InvoiceQuickly + Salesforce : facturation depuis votre pipeline CRM
Salesforce suit votre pipeline de revenus — InvoiceQuickly transforme les opportunités conclues en factures professionnelles. Quand une opportunité atteint « Conclue Gagnée », les données de facture passent automatiquement : détails du compte, produits, tarification et conditions. Votre équipe financière n'a rien à toucher.
Comment Ça Marche
Installez le package InvoiceQuickly
Installez le package géré InvoiceQuickly depuis le Salesforce AppExchange.
Mappez les objets et champs
Mappez les Comptes Salesforce aux clients de facture, les Produits d'Opportunité aux lignes de facture et les champs personnalisés aux détails de facture.
Déclenchez au changement d'étape
Configurez quelle étape d'opportunité déclenche la génération de facture (typiquement « Conclue Gagnée »).
Synchronisez le statut vers Salesforce
Le statut de facture, la date de paiement et le montant payé sont écrits dans Salesforce pour le reporting.
Avantages Clés
- Générez des factures depuis les opportunités Salesforce sans quitter le CRM
- Mappez les Produits d'Opportunité, catalogues de prix et barèmes de remise aux lignes de facture
- Champs de statut de facture sur les enregistrements Salesforce pour le reporting pipeline
- Support de la tarification Salesforce CPQ et multidevise
- Support des règles de workflow et Process Builder pour une logique de facturation complexe
Idéal Pour
- Équipes de vente entreprise facturant depuis les opportunités Salesforce
- Entreprises SaaS avec Salesforce CPQ nécessitant la génération de factures post-vente
- Cabinets de services professionnels suivant les SOW dans Salesforce avec facturation par jalon
Découvrez Combien Vous Pourriez Économiser
Utilisez notre calculateur de ROI pour voir exactement combien l'automatisation de la facturation pourrait faire économiser à votre entreprise chaque année.
Calculez Vos ÉconomiesQuestions Fréquemment Posées
Quelles éditions Salesforce sont prises en charge ?
Professional, Enterprise, Unlimited et Developer. Essentials a un accès API limité qui peut restreindre certaines fonctionnalités.
Le multidevise Salesforce est-il pris en charge ?
Oui. Les factures sont générées dans la devise de l'opportunité avec une gestion correcte du taux de change.
Autres Intégrations
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