CRM

InvoiceQuickly + Salesforce: facturación desde tu pipeline de CRM

Salesforce rastrea tu pipeline de ingresos — InvoiceQuickly convierte oportunidades cerradas en facturas profesionales. Cuando una oportunidad llega a 'Cerrada Ganada', los datos de factura fluyen automáticamente: detalles de cuenta, productos, precios y condiciones. Tu equipo de finanzas no toca nada.

Cómo Funciona

1

Instala el paquete InvoiceQuickly

Instala el paquete gestionado de InvoiceQuickly desde Salesforce AppExchange.

2

Mapea objetos y campos

Mapea Cuentas de Salesforce a clientes de factura, Productos de Oportunidad a líneas de factura y campos personalizados a detalles de factura.

3

Activa al cambiar de etapa

Configura qué etapa de oportunidad activa la generación de factura (normalmente 'Cerrada Ganada').

4

Sincroniza el estado de vuelta a Salesforce

El estado de la factura, fecha de pago y monto pagado se escriben de vuelta en Salesforce para informes.

Beneficios Clave

  • Genera facturas desde oportunidades de Salesforce sin salir del CRM
  • Mapea Productos de Oportunidad, libros de precios y esquemas de descuento a líneas de factura
  • Campos de estado de factura en registros de Salesforce para informes de pipeline
  • Compatible con precios de Salesforce CPQ y multidivisa
  • Compatible con reglas de flujo de trabajo y Process Builder para lógica de facturación compleja

Ideal Para

  • Equipos de ventas empresariales que facturan desde oportunidades de Salesforce
  • Empresas SaaS con Salesforce CPQ que necesitan generación de facturas post-venta
  • Firmas de servicios profesionales que rastrean SOWs en Salesforce con facturación por hitos

Descubre Cuánto Podrías Ahorrar

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Preguntas Frecuentes

¿Qué ediciones de Salesforce son compatibles?

Professional, Enterprise, Unlimited y Developer. Essentials tiene acceso API limitado que puede restringir algunas funciones.

¿Es compatible con multidivisa de Salesforce?

Sí. Las facturas se generan en la moneda de la oportunidad con manejo adecuado del tipo de cambio.

Otras Integraciones

StripePayPalGoCardlessWiseMollieShopifyWooCommerceEtsyQuickBooksXeroSageTrello

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InvoiceQuickly + Salesforce — Genera facturas desde oportunidades