InvoiceQuickly + Salesforce: Rechnungsstellung aus deiner CRM-Pipeline
Salesforce verfolgt deine Umsatz-Pipeline — InvoiceQuickly verwandelt abgeschlossene Opportunities in professionelle Rechnungen. Wenn eine Opportunity 'Abgeschlossen Gewonnen' erreicht, fließen Rechnungsdaten automatisch: Account-Details, Produkte, Preise und Bedingungen. Dein Finanzteam muss nichts anfassen.
So Funktioniert Es
InvoiceQuickly-Paket installieren
Installiere das verwaltete InvoiceQuickly-Paket aus dem Salesforce AppExchange.
Objekte und Felder zuordnen
Ordne Salesforce-Accounts den Rechnungskunden, Opportunity-Produkte den Positionen und benutzerdefinierte Felder den Rechnungsdetails zu.
Bei Stufenwechsel auslösen
Konfiguriere, welche Opportunity-Stufe die Rechnungserstellung auslöst (typischerweise 'Abgeschlossen Gewonnen').
Status zurück nach Salesforce synchronisieren
Rechnungsstatus, Zahlungsdatum und bezahlter Betrag werden zur Berichterstattung nach Salesforce zurückgeschrieben.
Wichtige Vorteile
- Erstelle Rechnungen aus Salesforce-Opportunities ohne das CRM zu verlassen
- Ordne Opportunity-Produkte, Preisbücher und Rabattschemen den Positionen zu
- Rechnungsstatusfelder auf Salesforce-Datensätzen für Pipeline-Reporting
- Unterstützung für Salesforce CPQ-Preise und Mehrwährung
- Unterstützung für Workflow-Regeln und Process Builder für komplexe Fakturierungslogik
Ideal Für
- Enterprise-Vertriebsteams, die aus Salesforce-Opportunities fakturieren
- SaaS-Unternehmen mit Salesforce CPQ, die Post-Sale-Rechnungserstellung benötigen
- Beratungsunternehmen, die SOWs in Salesforce mit Meilenstein-Fakturierung verfolgen
Sehen Sie, Wie Viel Sie Sparen Könnten
Nutzen Sie unseren ROI-Rechner, um genau zu sehen, wie viel Rechnungsautomatisierung Ihrem Unternehmen jährlich sparen könnte.
Berechnen Sie Ihre ErsparnisHäufig Gestellte Fragen
Welche Salesforce-Editionen werden unterstützt?
Professional, Enterprise, Unlimited und Developer. Essentials hat eingeschränkten API-Zugriff, der einige Funktionen einschränken kann.
Unterstützt es Salesforce-Mehrwährung?
Ja. Rechnungen werden in der Währung der Opportunity mit korrekter Wechselkursbehandlung erstellt.
Weitere Integrationen
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