InvoiceQuickly + Microsoft 365: Rechnungsstellung in Outlook und Excel
Dein Team nutzt Outlook, Teams und Excel jeden Tag. InvoiceQuickly passt perfekt hinein — erstelle Rechnungen aus Outlook-E-Mails, synchronisiere Kontakte, exportiere nach Excel und teile Rechnungslinks in Teams. Keine Workflow-Unterbrechung, einfach bessere Rechnungsstellung.
So Funktioniert Es
Microsoft 365 verbinden
Melde dich mit deinem Microsoft-Konto an und autorisiere InvoiceQuickly fĂĽr den Zugriff auf Outlook, Kontakte und OneDrive.
Aus Outlook fakturieren
Nutze das InvoiceQuickly Outlook-Add-In, um Rechnungen aus E-Mail-Konversationen zu erstellen.
Synchronisieren und exportieren
Kontakte synchronisieren automatisch. Rechnungsdaten exportieren nach Excel. PDFs werden in OneDrive gespeichert.
Ăśber Teams teilen
Teile Rechnungslinks und Zahlungsstatus direkt in Microsoft-Teams-Kanälen.
Wichtige Vorteile
- Outlook-Add-In zum Erstellen von Rechnungen aus E-Mail-Konversationen
- Microsoft-365-Kontakte-Synchronisation fĂĽr immer aktuelle Kundendetails
- Excel-Export fĂĽr Pivot-Tabellen, individuelle Berichte und Analysen
- Automatisches OneDrive-PDF-Backup fĂĽr Compliance und AktenfĂĽhrung
- Teams-Integration fĂĽr Rechnungsbenachrichtigungen und Zusammenarbeit
Ideal FĂĽr
- Beratungsunternehmen, die auf Microsoft 365 laufen
- Finanzteams, die Rechnungsdaten in Excel für Analysen benötigen
- Organisationen, die Teams fĂĽr interne Kommunikation ĂĽber Abrechnung nutzen
Setting it up
Setup takes 5-15 minutes depending on whether you have an existing Microsoft 365 account. Prerequisites: active Microsoft 365 account with admin access, your InvoiceQuickly workspace, and the relevant API permissions or OAuth authorization. From Settings → Integrations → Microsoft 365, follow the connection flow (OAuth for most, API key for some specialized tools). The integration syncs bidirectionally where supported — invoice creation in one system reflects in the other. Initial setup includes mapping data fields between systems (customers, products, payment methods, tax codes).
Best practices
Define one source of truth for customer data
When you connect Microsoft 365, decide which system owns customer records. Most teams keep their primary CRM/ERP as the source of truth and let invoices sync into it. This prevents duplicate customer creation and reconciliation issues.
Test with a small batch before production rollout
Before syncing all historical data or going live for daily operations, test with 5-10 invoices to verify field mapping, tax handling, and payment workflow. Adjust configuration based on test results.
Reconcile sync status weekly
Network failures, OAuth expirations, and edge cases occasionally cause sync gaps. A weekly reconciliation (compare invoice counts in both systems) catches issues early before they accumulate.
Document the integration scope for your team
Write a brief internal doc (one page) covering: which workflows use the Microsoft 365 integration, who owns reconciliation, what to do when sync fails. Reduces support overhead as the team grows.
Common issues
Sync stops after working initially
Most common cause: OAuth token expired (typically 60-100 days depending on the Microsoft 365 platform). Reconnect via Settings → Integrations → Microsoft 365. Set a reminder to refresh authorization every 60 days for critical integrations.
Field mapping creates duplicate or missing data
During initial setup, the field mapping between Microsoft 365 and InvoiceQuickly may not catch every edge case. Adjust mapping in Settings → Integrations → Microsoft 365 → Field Mapping. Re-sync affected records after fixing.
Rate-limit errors during high-volume operations
Microsoft 365 APIs typically allow 100-1000 calls per minute. Bulk operations (importing all customers, syncing 1000+ historical invoices) can hit rate limits. InvoiceQuickly handles backoff automatically; if you see persistent errors, retry during off-peak hours.
Last verified: April 2026
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Berechnen Sie Ihre ErsparnisHäufig Gestellte Fragen
Funktioniert das Outlook-Add-In mit Outlook Desktop und Web?
Ja. Das Add-In ist kompatibel mit Outlook fĂĽr Windows, Mac und Outlook im Web.
Kann ich Excel-Formeln auf exportierten Rechnungsdaten verwenden?
Absolut. Daten werden als strukturierte Excel-Tabelle exportiert, bereit fĂĽr Formeln, Pivot-Tabellen, Diagramme und individuelle Analysen.
Weitere Integrationen
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