InvoiceQuickly + Trello: transforme cartões concluídos em faturas
Se você acompanha o trabalho de clientes no Trello, agora pode gerar faturas diretamente dos seus quadros. Mova um cartão para sua lista 'Concluído' ou 'Faturar', e o InvoiceQuickly cria uma fatura a partir dos detalhes do cartão — o título vira o item da fatura, etiquetas viram categorias e campos personalizados viram valores.
Como Funciona
Conecte o Trello via Power-Up
Adicione o Power-Up InvoiceQuickly ao seu quadro do Trello e autorize a conexão.
Configure o mapeamento cartão-fatura
Mapeie os campos do cartão do Trello para campos de fatura — título do cartão para item, campo personalizado para valor, etiquetas para categorias.
Acione a criação da fatura
Mova um cartão para sua lista designada (ex. 'Pronto para faturar') ou clique no botão InvoiceQuickly em qualquer cartão.
Revise e envie
O InvoiceQuickly gera um rascunho de fatura. Revise, ajuste se necessário e envie.
Principais Benefícios
- Sem troca de contexto — fature de dentro do Trello
- Os detalhes do cartão preenchem automaticamente os itens da fatura
- Faturamento em lote para múltiplos cartões de uma vez
- Status da fatura visível nos cartões do Trello (enviada, paga, vencida)
- Funciona com qualquer estrutura de quadro e fluxo de trabalho do Trello
Ideal Para
- Freelancers que acompanham tarefas de projeto no Trello e faturam por tarefa concluída
- Agências usando Trello para gestão de projetos com faturamento por projeto
- Equipes criativas acompanhando entregas em quadros do Trello
Setting it up
Setup takes 5-15 minutes depending on whether you have an existing Trello account. Prerequisites: active Trello account with admin access, your InvoiceQuickly workspace, and the relevant API permissions or OAuth authorization. From Settings → Integrations → Trello, follow the connection flow (OAuth for most, API key for some specialized tools). The integration syncs bidirectionally where supported — invoice creation in one system reflects in the other. Initial setup includes mapping data fields between systems (customers, products, payment methods, tax codes).
Best practices
Define one source of truth for customer data
When you connect Trello, decide which system owns customer records. Most teams keep their primary CRM/ERP as the source of truth and let invoices sync into it. This prevents duplicate customer creation and reconciliation issues.
Test with a small batch before production rollout
Before syncing all historical data or going live for daily operations, test with 5-10 invoices to verify field mapping, tax handling, and payment workflow. Adjust configuration based on test results.
Reconcile sync status weekly
Network failures, OAuth expirations, and edge cases occasionally cause sync gaps. A weekly reconciliation (compare invoice counts in both systems) catches issues early before they accumulate.
Document the integration scope for your team
Write a brief internal doc (one page) covering: which workflows use the Trello integration, who owns reconciliation, what to do when sync fails. Reduces support overhead as the team grows.
Common issues
Sync stops after working initially
Most common cause: OAuth token expired (typically 60-100 days depending on the Trello platform). Reconnect via Settings → Integrations → Trello. Set a reminder to refresh authorization every 60 days for critical integrations.
Field mapping creates duplicate or missing data
During initial setup, the field mapping between Trello and InvoiceQuickly may not catch every edge case. Adjust mapping in Settings → Integrations → Trello → Field Mapping. Re-sync affected records after fixing.
Rate-limit errors during high-volume operations
Trello APIs typically allow 100-1000 calls per minute. Bulk operations (importing all customers, syncing 1000+ historical invoices) can hit rate limits. InvoiceQuickly handles backoff automatically; if you see persistent errors, retry during off-peak hours.
Last verified: April 2026
Veja Quanto Você Poderia Economizar
Use nossa calculadora de ROI para ver exatamente quanto a automação de faturas poderia economizar para sua empresa a cada ano.
Calcule Suas EconomiasPerguntas Frequentes
Posso faturar múltiplos cartões de uma vez?
Sim. Selecione múltiplos cartões e gere uma única fatura com cada cartão como um item separado.
Quais campos do Trello mapeiam para campos de fatura?
O título do cartão mapeia para a descrição do item, campos personalizados para quantidade e tarifa, etiquetas para categorias e data de vencimento para data da fatura. Todos os mapeamentos são configuráveis.
Outras Integrações
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