InvoiceQuickly + Salesforce: faturamento a partir do seu pipeline de CRM
O Salesforce rastreia seu pipeline de receita — o InvoiceQuickly transforma oportunidades fechadas em faturas profissionais. Quando uma oportunidade atinge 'Fechada Ganha', os dados da fatura fluem automaticamente: detalhes da conta, produtos, preços e condições. Sua equipe financeira não precisa tocar em nada.
Como Funciona
Instale o pacote InvoiceQuickly
Instale o pacote gerenciado InvoiceQuickly do Salesforce AppExchange.
Mapeie objetos e campos
Mapeie Contas do Salesforce para clientes de fatura, Produtos de Oportunidade para itens de fatura e campos personalizados para detalhes de fatura.
Acione na mudança de estágio
Configure qual estágio de oportunidade aciona a geração de fatura (geralmente 'Fechada Ganha').
Sincronize o status de volta ao Salesforce
Status da fatura, data de pagamento e valor pago são escritos de volta no Salesforce para relatórios.
Principais Benefícios
- Gere faturas de oportunidades do Salesforce sem sair do CRM
- Mapeie Produtos de Oportunidade, catálogos de preços e esquemas de desconto para itens de fatura
- Campos de status de fatura nos registros do Salesforce para relatórios de pipeline
- Suporte para preços Salesforce CPQ e multimoeda
- Suporte para regras de workflow e Process Builder para lógica de faturamento complexa
Ideal Para
- Equipes de vendas empresariais faturando a partir de oportunidades do Salesforce
- Empresas SaaS com Salesforce CPQ precisando de geração de faturas pós-venda
- Firmas de serviços profissionais rastreando SOWs no Salesforce com faturamento por marcos
Veja Quanto Você Poderia Economizar
Use nossa calculadora de ROI para ver exatamente quanto a automação de faturas poderia economizar para sua empresa a cada ano.
Calcule Suas EconomiasPerguntas Frequentes
Quais edições do Salesforce são suportadas?
Professional, Enterprise, Unlimited e Developer. Essentials tem acesso API limitado que pode restringir alguns recursos.
Suporta multimoeda do Salesforce?
Sim. As faturas são geradas na moeda da oportunidade com tratamento adequado da taxa de câmbio.
Outras Integrações
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